为加快构建新发展格局，推动经济高质量发展，提振投资与消费，2024年2月23日召开的中央财经委员会第四次会议，研究了大规模设备更新和消费品以旧换新的问题。2024年3月1日召开的国务院常务会议，审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。
“2023年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。” 国家发展改革委主任郑栅洁在2024年3月6日举办的十四届全国人大二次会议举行的经济主题记者会上称。
从家电下乡、汽车下乡到今天的大规模设备以旧换新，政策内容和更新方式、补贴形式发生了许多变化。有专家表示，在经济消费上，上一轮“以旧换新”活动属于大件耐用品普及的阶段，而本轮则从解决“有没有”升级为看重“好不好”，其根本在于满足人民日益增长的美好生活需要。
工业行业是此次设备更新的焦点。据悉，工业行业设备更新约占全行业设备更新投资额的八成左右。华泰证券在2024年5月份发布的一份研究报告中指出，“下游地产投资尚待好转、基建及采矿业投资持续增长，伴随大规模设备更新政策+地产政策‘组合拳’，国内多因素共振销量拐点在即，国内有望开启新一轮上行周期。” 作为大规模设备以旧换新的主阵地，政策的支持和落地有望推动工程机械行业设备更新，激发潜在的更新需求。
01 构建“1+N”设备更新政策体系
在《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》审议通过后，各部委相继出台相关政策，《推动工业领域设备更新实施方案》、《推动消费品以旧换新行动方案》、《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》、《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》接连印发，“1+N”大规模设备更新政策体系逐渐形成。
《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》中提到，“要制定挖掘机、装载机、自卸车等工程机械电动化标准，制修订天然橡胶初加工设备标准，推进农机等领域制定北斗高精度应用标准，制定工业设备数字化管理等标准，提升设备的高端化、智能化、绿色化水平。”
“抓紧制修订一批能耗限额、家电及工业设备能效强制性国家标准，优化提升大气、水等污染物排放标准，加快完善碳排放核算、产品碳足迹标准，推动数控机床、农机、工程机械等标准水平提升，筑牢安全生产、消防、工业产品安全等标准底线，助力先进产能比重持续提升。” 市场监管总局标准技术管理司司长刘洪生表示。
工程机械行业与房地产、基础设施建设等息息相关，建筑和市政领域也是本次《行动方案》涉及的重点领域。由住房城乡建设部印发的《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》提到，要按照相关要求更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备。这一政策对推动工程机械行业朝着绿色、低碳、高端、智能等方向转型、提高施工安全性与规范性具有重要意义。
住房城乡建设部城市建设司司长胡子健强调，将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实《行动方案》的配套政策措施，着重对安全隐患突出、技术落后、不满足相关标准规范的设备进行更新改造。重点任务为住宅老旧电梯更新、既有住宅加装电梯，供水、供热、污水处理、环卫和建筑施工设备更新改造，建筑节能和液化石油气充装站改造以及城市生命线工程建设。
在财政支持方面，中央还将采取多项财政举措持续推进大规模设备更新。财政部经济建设司司长符金陵在2024年4月11日召开的国务院政策例行吹风会上表示，中央财政将打好四个方面的组合拳，一是加强资金政策统筹。如加大支持力度，持续实施好农业机械报废更新补贴政策。二是完善税收支持政策。加大对节能节水、环境保护、安全生产专用设备税收优惠支持力度，把数字化智能化改造纳入优惠范围。三是完善政府绿色采购政策。四是强化财政金融政策联动。
“我们推出这个政策，更看重的是这个政策不仅能够促进消费、拉动投资，而且能够促进节能降碳，减少安全隐患，推动经济社会发展转型升级，从而助推高质量发展。” 国家发展改革委副主任赵辰昕说。
在政策补贴方面，2024年4月28日，上海市生态环境局率先发布了《上海市鼓励国二非道路移动机械更新补贴资金管理办法》（征求意见稿），明确了上海市国二非道路移动机械更新补贴的具体管理办法，对国二非道路移动机械、国四场内车辆等符合标准的车辆进行换新补贴。其中，大型挖掘机最高补贴达36万元。
在税收支持方面，2024年4月25日，国家税务总局印发了《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》（以下简称《公告》）。该公告明确了资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”的具体措施和操作办法，旨在为资源回收利用行业全产业链加快发展营造良好的税收环境。
国家税务总局有关负责人表示，“税务部门将继续认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥税务职能作用，加力落实落细实施“反向开票”各项工作任务，为推动大规模设备更新和消费品以旧换新添助力、提效能、优环境。”
针对《公告》的出台，人民日报发表评论指出，“‘反向’开票是一举多得的好政策。推行‘反向开票’是我国税收制度适应经济发展新常态，推进绿色发展，发展循环经济的一次有益尝试。”对于工程机械行业，这一政策有助于推动设备换新的落地实施，实现新机与旧机之间的良性循环。
02 各地加强非道路移动机械监管处罚
为深入落实相关政策，各地政府相继加强对非道路移动机械监管，完善编码登记、注销变更、监督管理等方面的管理工作，从源头上推动设备更新工作落地实施。
针对非道路移动机械注册登记与实际运营数量不一致、未喷码上牌、未纳入生态环境部门管理平台等问题，近日，河北省廊坊市文安县制定出台《非道路移动机械排查整治实施方案》，开展专项治理活动，对县域内非道路移动机械展开全面排查与整治。
2024年4月17日，宁夏回族自治区生态环境厅等部门联合出台了《宁夏回族自治区非道路移动机械编码登记使用管理办法(试行)》，在编码登记、注销变更、监督管理等问题上做出规定，对非道路移动机械实行“一机一码”、“应登尽登”。同时，将严查冒黑烟、排放不达标的非道路移动机械，杜绝未编码登记、冒黑烟非道路移动机械使用。
2024年5月27日，安徽省蚌埠生态环境局发布加强非道路移动机械监管的相关消息。对市域内工业企业、建筑工地等进行摸底排查，加强对进入低排放区内作业的挖掘机、装载机、叉车等机械的监督检查，对超标非道路移动机械所有人或使用者依法给予行政处罚。一方面，加强对非道路移动机械的监管与处罚有助于保证生产安全，减少环境污染和噪音污染，降低非必要施工成本。另一方面，有助于推动工程机械完成从“国三”到“国四”的标准换代，重新激活市场活力，倒逼主机制造商完成生产转型。
同时有业内人士表示，过度的淘汰更新和产品寿命压缩可能使产品保值率降低，有可能出现贷款未还完就被迫退场的现象，如果不能正确处理更新的旧设备，设备更新就有可能损害现有产品保有者的利益。因此，要在制造商、产品所有者（用户）之间找到新的利益平衡点，用正确的方式实现设备更新。
对于如何换新、如何处理旧设备，赵辰昕解释说，“其实所谓的废旧物资‘浑身是宝’，进行有效的回收利用相当于开启了‘第二矿山’。为了使旧设备能够循环回收利用，我们要畅通回收渠道、支持二手商品流通交易并提高资源化利用水平。我们会发挥好政府作用，更好调动企业积极性，运用市场化方式共同努力，让回收循环利用链条真正畅通起来，共同把这些废旧物资变废为宝。”
03 淘汰更新有望激发工程机械行业潜在更新需求
基于对目前行业发展的判断，徐工机械总工程师、副总裁单增海曾在2024年全国两会上提交有关“支持工程机械和商用车新能源化”的建议。他认为，工程机械产业链长，涉及上下游企业众多，推动工程机械设备更新能够带动相关产业链的发展，如机械制造、电子元器件、软件开发等产业的发展，进而推动整个国民经济的发展。
设备的淘汰更新既代表技术的升级与迭代，也代表行业的换血与重塑，进而对整个经济结构产生影响。在我国经济由高速增长转向高质量增长的新阶段上，设备更新是构建国内大循环体系、深化供给侧结构性改革的关键一步，也是符合经济发展规律的必然选择。
那么工程机械行业头部客户是否会在政策推动下选择更新设备呢？有专业人士表示，这可能与行业需求、产能利用率、现有产品存量、政府补贴、能耗标准等因素有关。根据国联证券相关数据，除汽车制造、非金属矿物制品、计算机、通信和其他电子设备制造外，其他行业产能利用率未出现明显下降，综合分析认为有必要或愿意进行设备更新的行业较多。
从设备更新历史来看，“以旧换新”政策有助于拉动制造环节需求，提升制造业投资增速。在2009年、2016年、2022年，国家层面分别就当时的市场环境出台了汽车、家电以旧换新政策，制造业升级改造政策，设立设备更新改造专项再贷款等，成功扩大原有市场需求，通过宏观调控带动了行业转型与发展。
目前，工程机械行业仍处于筑底阶段，设备更新“1+N”宏观调控政策体系如果能有效落地，或将进一步带动工程机械设备更新和产业上的升级。
今日工程机械智库调研数据显示，2024年5月份中国工程机械市场指数即CMI为100.17，同比增长4.68%，环比降低2.68%。综合分析地产、设备更新等宏观政策及工程机械龙头企业销售额后，国金证券、华泰证券等多家金融机构表示看好工程机械国内市场。
大规模设备更新不仅有利于消费提振，更有利于提升企业在全球化市场中的核心竞争力。通过更新现有设备提高生产效率和生产力水平，借助政策东风帮助企业完成数字化、智能化转型，聚焦发展新质生产力的需求，变旧动能为新动能，最终完成动能转换。
《行动方案》明确设立了投资目标，指出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。作为装备制造业的重要组成部分，工程机械企业应积极把握这一利好。
工程机械与维修
今日工程机械
构建“1+N”设备换新政策体系，淘汰更新有望成为工程机械发展推动力
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来源：匠客工程机械
为加快构建新发展格局，推动经济高质量发展，提振投资与消费，2024年2月23日召开的中央财经委员会第四次会议，研究了大规模设备更新和消费品以旧换新的问题。2024年3月1日召开的国务院常务会议，审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。
“2023年中国工业、农业等重点领域设备投资规模约4.9万亿元，随着高质量发展深入推进，设备更新需求会不断扩大，初步估算将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。” 国家发展改革委主任郑栅洁在2024年3月6日举办的十四届全国人大二次会议举行的经济主题记者会上称。
从家电下乡、汽车下乡到今天的大规模设备以旧换新，政策内容和更新方式、补贴形式发生了许多变化。有专家表示，在经济消费上，上一轮“以旧换新”活动属于大件耐用品普及的阶段，而本轮则从解决“有没有”升级为看重“好不好”，其根本在于满足人民日益增长的美好生活需要。
工业行业是此次设备更新的焦点。据悉，工业行业设备更新约占全行业设备更新投资额的八成左右。华泰证券在2024年5月份发布的一份研究报告中指出，“下游地产投资尚待好转、基建及采矿业投资持续增长，伴随大规模设备更新政策+地产政策‘组合拳’，国内多因素共振销量拐点在即，国内有望开启新一轮上行周期。” 作为大规模设备以旧换新的主阵地，政策的支持和落地有望推动工程机械行业设备更新，激发潜在的更新需求。
01 构建“1+N”设备更新政策体系
在《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》审议通过后，各部委相继出台相关政策，《推动工业领域设备更新实施方案》、《推动消费品以旧换新行动方案》、《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》、《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》接连印发，“1+N”大规模设备更新政策体系逐渐形成。
《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》中提到，“要制定挖掘机、装载机、自卸车等工程机械电动化标准，制修订天然橡胶初加工设备标准，推进农机等领域制定北斗高精度应用标准，制定工业设备数字化管理等标准，提升设备的高端化、智能化、绿色化水平。”
“抓紧制修订一批能耗限额、家电及工业设备能效强制性国家标准，优化提升大气、水等污染物排放标准，加快完善碳排放核算、产品碳足迹标准，推动数控机床、农机、工程机械等标准水平提升，筑牢安全生产、消防、工业产品安全等标准底线，助力先进产能比重持续提升。” 市场监管总局标准技术管理司司长刘洪生表示。
工程机械行业与房地产、基础设施建设等息息相关，建筑和市政领域也是本次《行动方案》涉及的重点领域。由住房城乡建设部印发的《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》提到，要按照相关要求更新淘汰使用超过10年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备。这一政策对推动工程机械行业朝着绿色、低碳、高端、智能等方向转型、提高施工安全性与规范性具有重要意义。
住房城乡建设部城市建设司司长胡子健强调，将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实《行动方案》的配套政策措施，着重对安全隐患突出、技术落后、不满足相关标准规范的设备进行更新改造。重点任务为住宅老旧电梯更新、既有住宅加装电梯，供水、供热、污水处理、环卫和建筑施工设备更新改造，建筑节能和液化石油气充装站改造以及城市生命线工程建设。
在财政支持方面，中央还将采取多项财政举措持续推进大规模设备更新。财政部经济建设司司长符金陵在2024年4月11日召开的国务院政策例行吹风会上表示，中央财政将打好四个方面的组合拳，一是加强资金政策统筹。如加大支持力度，持续实施好农业机械报废更新补贴政策。二是完善税收支持政策。加大对节能节水、环境保护、安全生产专用设备税收优惠支持力度，把数字化智能化改造纳入优惠范围。三是完善政府绿色采购政策。四是强化财政金融政策联动。
“我们推出这个政策，更看重的是这个政策不仅能够促进消费、拉动投资，而且能够促进节能降碳，减少安全隐患，推动经济社会发展转型升级，从而助推高质量发展。” 国家发展改革委副主任赵辰昕说。
在政策补贴方面，2024年4月28日，上海市生态环境局率先发布了《上海市鼓励国二非道路移动机械更新补贴资金管理办法》（征求意见稿），明确了上海市国二非道路移动机械更新补贴的具体管理办法，对国二非道路移动机械、国四场内车辆等符合标准的车辆进行换新补贴。其中，大型挖掘机最高补贴达36万元。
在税收支持方面，2024年4月25日，国家税务总局印发了《关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》（以下简称《公告》）。该公告明确了资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”的具体措施和操作办法，旨在为资源回收利用行业全产业链加快发展营造良好的税收环境。
国家税务总局有关负责人表示，“税务部门将继续认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，发挥税务职能作用，加力落实落细实施“反向开票”各项工作任务，为推动大规模设备更新和消费品以旧换新添助力、提效能、优环境。”
针对《公告》的出台，人民日报发表评论指出，“‘反向’开票是一举多得的好政策。推行‘反向开票’是我国税收制度适应经济发展新常态，推进绿色发展，发展循环经济的一次有益尝试。”对于工程机械行业，这一政策有助于推动设备换新的落地实施，实现新机与旧机之间的良性循环。
02 各地加强非道路移动机械监管处罚
为深入落实相关政策，各地政府相继加强对非道路移动机械监管，完善编码登记、注销变更、监督管理等方面的管理工作，从源头上推动设备更新工作落地实施。
针对非道路移动机械注册登记与实际运营数量不一致、未喷码上牌、未纳入生态环境部门管理平台等问题，近日，河北省廊坊市文安县制定出台《非道路移动机械排查整治实施方案》，开展专项治理活动，对县域内非道路移动机械展开全面排查与整治。
2024年4月17日，宁夏回族自治区生态环境厅等部门联合出台了《宁夏回族自治区非道路移动机械编码登记使用管理办法(试行)》，在编码登记、注销变更、监督管理等问题上做出规定，对非道路移动机械实行“一机一码”、“应登尽登”。同时，将严查冒黑烟、排放不达标的非道路移动机械，杜绝未编码登记、冒黑烟非道路移动机械使用。
2024年5月27日，安徽省蚌埠生态环境局发布加强非道路移动机械监管的相关消息。对市域内工业企业、建筑工地等进行摸底排查，加强对进入低排放区内作业的挖掘机、装载机、叉车等机械的监督检查，对超标非道路移动机械所有人或使用者依法给予行政处罚。一方面，加强对非道路移动机械的监管与处罚有助于保证生产安全，减少环境污染和噪音污染，降低非必要施工成本。另一方面，有助于推动工程机械完成从“国三”到“国四”的标准换代，重新激活市场活力，倒逼主机制造商完成生产转型。
同时有业内人士表示，过度的淘汰更新和产品寿命压缩可能使产品保值率降低，有可能出现贷款未还完就被迫退场的现象，如果不能正确处理更新的旧设备，设备更新就有可能损害现有产品保有者的利益。因此，要在制造商、产品所有者（用户）之间找到新的利益平衡点，用正确的方式实现设备更新。
对于如何换新、如何处理旧设备，赵辰昕解释说，“其实所谓的废旧物资‘浑身是宝’，进行有效的回收利用相当于开启了‘第二矿山’。为了使旧设备能够循环回收利用，我们要畅通回收渠道、支持二手商品流通交易并提高资源化利用水平。我们会发挥好政府作用，更好调动企业积极性，运用市场化方式共同努力，让回收循环利用链条真正畅通起来，共同把这些废旧物资变废为宝。”
03 淘汰更新有望激发工程机械行业潜在更新需求
基于对目前行业发展的判断，徐工机械总工程师、副总裁单增海曾在2024年全国两会上提交有关“支持工程机械和商用车新能源化”的建议。他认为，工程机械产业链长，涉及上下游企业众多，推动工程机械设备更新能够带动相关产业链的发展，如机械制造、电子元器件、软件开发等产业的发展，进而推动整个国民经济的发展。
设备的淘汰更新既代表技术的升级与迭代，也代表行业的换血与重塑，进而对整个经济结构产生影响。在我国经济由高速增长转向高质量增长的新阶段上，设备更新是构建国内大循环体系、深化供给侧结构性改革的关键一步，也是符合经济发展规律的必然选择。
那么工程机械行业头部客户是否会在政策推动下选择更新设备呢？有专业人士表示，这可能与行业需求、产能利用率、现有产品存量、政府补贴、能耗标准等因素有关。根据国联证券相关数据，除汽车制造、非金属矿物制品、计算机、通信和其他电子设备制造外，其他行业产能利用率未出现明显下降，综合分析认为有必要或愿意进行设备更新的行业较多。
从设备更新历史来看，“以旧换新”政策有助于拉动制造环节需求，提升制造业投资增速。在2009年、2016年、2022年，国家层面分别就当时的市场环境出台了汽车、家电以旧换新政策，制造业升级改造政策，设立设备更新改造专项再贷款等，成功扩大原有市场需求，通过宏观调控带动了行业转型与发展。
目前，工程机械行业仍处于筑底阶段，设备更新“1+N”宏观调控政策体系如果能有效落地，或将进一步带动工程机械设备更新和产业上的升级。
今日工程机械智库调研数据显示，2024年5月份中国工程机械市场指数即CMI为100.17，同比增长4.68%，环比降低2.68%。综合分析地产、设备更新等宏观政策及工程机械龙头企业销售额后，国金证券、华泰证券等多家金融机构表示看好工程机械国内市场。
大规模设备更新不仅有利于消费提振，更有利于提升企业在全球化市场中的核心竞争力。通过更新现有设备提高生产效率和生产力水平，借助政策东风帮助企业完成数字化、智能化转型，聚焦发展新质生产力的需求，变旧动能为新动能，最终完成动能转换。
《行动方案》明确设立了投资目标，指出到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。作为装备制造业的重要组成部分，工程机械企业应积极把握这一利好。
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