2024年工程机械产品进出口情况分析：出口首次突破500亿美元

据海关数据整理，2024年我国工程机械进出口贸易额为554.5亿美元，同比增长8.59%。其中进口金额为25.91亿美元，同比增长3.17%；出口金额528.59亿美元，同比增长8.87%，贸易顺差502.68亿美元，同比增加42.28亿美元。

出口连续四年保持高位增长， 首次突破500亿美元   

2024年工程机械产品出口额首次突破500亿美元大关，已连续四年实现高位增长。分季度看，一季度出口119.84亿美元，同比增长2.41%；二季度出口138.51亿美元，同比增长4.22%；三季度出口128.87亿美元，同比增长6.32%；四季度出口141.37亿美元，同比增长23.6%。 在连续六年下降后，2024年工程机械产品进口额首次出现增长，全年共有7个月份增长。分产品看，2024年整机进口额为10.1亿美元，同比增长29.1%，零部件进口15.81亿美元，同比下降8.57%。2024年各月进出口情况，见表1。  

 表1  2024年工程机械产品进出口额月报

     数据来源：中国工程机械工业协会

2024年，累计出口整机383亿美元，同比增长12.2%，占出口总额的72.5%。其中其他挖掘机、堆垛机、混凝土泵车表现亮眼，出口额同比增长分别为226%、84.4%、83.3%。 

2024年工程机械主要产品出口量总计761740台，其中挖掘机累计出口100588台，占国内外累计销量的50%，同比减少4450台，下降4.24%。装载机累计出口53883台，同比增加6523台，增长13.8%。平地机  累计出口6607台，占国内外累计销量的85.6%，同比增加944台，增长16.7%。工业车辆累计出口480514台，占国内外累计销量的37.4%，同比增加75109台，增长18.5%。升降工作平台累计出口93361台，占国内外累计销量的51.9%，同比增加16719台，增长21.8%。主要工程机械产品出口量如图1所示。    

 图1   2024年主要工程机械产品出口量（单位：台） 

数据来源：中国工程机械工业协会   

如图2所示，挖掘机的出口量在经历了2016-2022年连续七年的显著增长后，由于全球经济环境、市场需求变化以及贸易政策等因素，在2023年和2024年均出现了负增长。     

图2  2015-2024年挖掘机出口量和变化趋势

 数据来源：中国工程机械工业协会

 2024年主要工程机械产品出口额排名靠前的国家和地区如表2所示，俄罗斯、美国、沙特阿拉伯依然是我国挖掘机、装载机、叉车、压路机等工程机械产品的主要出口国家。

   表2  2024年主要工程机械产品出口额排名靠前的国家和地区 

 数据来源：中国工程机械工业协会

 2024年工程机械产品一般贸易出口额376.85亿美元，占总出口额的71.29%，同比增加1.98%。进料加工出口额97.89亿美元，占18.52%，同比减少1.63%；对外承包工程出口额8.59亿美元，占1.62%，同比减少0.65%；租赁贸易出口额1.76亿美元，占0.33%，同比增加0.04%；特殊监管区  物流出口额27.01亿美元，占5.11%，同比增加0.03%。

 出口三甲保持不变，巴西进入前五  

 2024年金砖国家  和“一带一路”沿线国家和地区是我国工程机械产品出口稳定增长的主要动力。对金砖九国出口147.09亿美元，同比增长18.3%，占比27.8%；对“一带一路”沿线国家出口255.96亿美元，同比增长11.8%，占总出口额的48.4%。 

分地区看，2024年全年出口亚洲215.77亿美元，同比增长9.81%，占比40.82%；出口非洲59.03亿美元，同比增长31.9%，占比11.17%；出口欧洲131.32亿美元，同比增长3.5%，占比24.84%；出口南美洲56.54亿美元，同比增长24.6%，占比10.7%；出口北美洲47.87亿美元，同比下降6.53%，占比9.06%；出口大洋洲18.05亿美元，同比下降13.1%，占比3.42%。

北美洲、大洋洲出口销售额出现了明显下降，亚洲、非洲、欧洲、南美洲出口销售额均呈增长态势。其中非洲同比增长31.9%，成为行业出口增长的强劲引擎，这主要得益于其矿业开采的推进和城镇化进程的加速。各地区出口额占比如图3所示。   

 图3  2024年工程机械全球各地区出口额占比

数据来源：中国工程机械工业协会

2024年我国工程机械出口额排名前十的国家分别为：俄罗斯联邦、美国、印度尼西亚、巴西、印度、沙特阿拉伯、日本、澳大利亚、阿联酋、比利时。俄罗斯仍是第一大出口国市场，出口额高达63.62亿美元，前三甲保持不变。印度尼西亚增长由负转正，巴西、沙特阿拉伯、阿联酋同比增长幅度较大，分别为45.5%、47.5%、55%，美国、日本、澳大利亚、比利时均有不同程度的下降。具体出口额如图4所示。图4  2024年工程机械出口额前十的国家和地区

数据来源：中国工程机械工业协会

2024年工程机械进口金额为25.91亿美元，分地区看，由亚洲进口11.02亿美元，同比增长3.1%，占比45.52%；由欧洲进口12.49亿美元，同比增长4.75%，占比48.22%；由北美洲进口1.92亿美元，同比下降3.66%，占比7.41%。亚洲和欧洲仍然是进口主要地区，总计进口额约23.51亿美元，占总进口额的90.74%，近乎占据了全部进口市场。

2024年我国工程机械进口额排名前十的国家分别为：日本、德国、韩国、美国、法国、瑞典、意大利、芬兰、马来西亚、印度。日本超过德国，成为第一大进口国市场，进口额为5.86亿美元；芬兰增长幅度为前十最大，达69.3%。韩国、美国、意大利、马来西亚均有不同程度下降。具体进口额如图5所示。

图5  2024年工程机械进口额前十的国家和地区

数据来源：中国工程机械工业协会

以自主创新与高端化应对全球竞争

2024年，我国工程机械产品出口保持高位稳定增长，出口总额实现正增长，市场表现活跃。在“一带一路”倡议的推动下，中东、非洲、南美等新兴市场渗透率加速提升，印尼市场需求回暖，出口增速由负转正。

同时我国工程机械企业凭借产品技术、可靠性、耐久性以及服务能力的显著提升，积极拓展国际市场，赢得了海外用户的广泛认可与赞誉。企业在大型化、高端化设备研发上的持续进步，推动了出口的高增长，高端化发展已成为我国工程机械企业在全球竞争中的关键优势。然而国际市场竞争的加剧和贸易保护主义的抬头，对我国工程机械的国际化进程带来了挑战。

展望未来，我国工程机械企业应紧跟国际市场需求的新动向，积极把握“一带一路”倡议带来的合作机遇，强化在东南亚、中亚、中东等地区的渠道建设。以重要区域市场需求为导向，因地制宜优化国际化布局，通过海外建厂、合资合作等方式降低贸易壁垒，提升服务响应能力。同时，企业需加强核心零部件的自主创新，减少对进口的依赖，提升产业链的韧性。此外，应积极推动产品结构升级，重点突破电动化、智能化技术，如电动工业车辆和无人驾驶设备，以提升高端产品占比。这不仅有助于企业在新兴市场中占据更大份额，还能在全球竞争中巩固优势地位。