混改完成旋即重组 柳工集团拟整体上市

柳工1月14日晚公告称，公司间接控股股东柳工集团拟进行整体上市相关工作，筹划由公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司（下称“柳工有限”），本次交易预计构成重大资产重组，公司股票自1月15日起停牌。

柳工与柳工集团于1月14日签署了《重大资产重组框架协议》，上市公司拟向柳工有限的全体股东发行股份，吸收合并柳工有限。上市公司为吸收合并方，柳工有限为被吸收合并方。

吸收合并完成后，柳工作为存续方承继及承接柳工有限的全部资产、负债、业务、人员等，柳工有限的法人资格将被注销，柳工有限持有的上市公司股份将被注销，柳工有限全体股东将成为吸收合并后上市公司的股东。

本次交易对方为柳工有限的全体股东柳工集团、广西招工服贸投资合伙企业、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业、国家制造业转型升级基金股份有限公司、北京诚通工银股权投资基金、建信金融资产投资有限公司、广西国有企业改革发展一期基金合伙企业、常州嘉佑企业管理合伙企业、中信证券投资有限公司。

相关方将对本次重组的交易对方、交易作价、支付方式、股份发行价格、发行股份数量等具体细节做进一步沟通协商，并在正式签署的《吸收合并协议》中就相关事项进行具体约定。柳工预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案。

从1958年建厂，到1966年成功研制中国第一台装载机，再到1993年成为广西和工程机械行业第一家上市公司，柳工是A股工程机械板块一家颇具代表性的公司。但目前，柳工和三一重工等行业龙头上市公司市值差距很大。

作为广西重点培育和发展的工程机械集群产业中的龙头企业，柳工近期在资本领域动作频频。2020年12月8日，柳工集团混合所有制改革项目战略投资者签约仪式在广西南宁举行，柳工表示，这标志着柳工集团混合所有制改革迈出了具有里程碑意义的关键一步。

作为广西制造业混改的典型案例，柳工集团与7家战略投资者签订总额31.92亿元的柳工有限增资扩股及股权转让协议，同时，公司1274名骨干员工以2.23亿元增资进入柳工有限。本次混改引资工作合计募资34.15亿元，形成了柳工有限新的股权结构：柳工集团持股51%，外部投资者持股45.8%，员工持股3.2%。

柳工集团董事长曾光安表示，柳工集团混改，是自1958年建厂以来又一次具有深远战略意义的重大改革，也是全体柳工奋斗者的一次重大历史机遇。柳工集团与7个战略投资者共同构建了“中央和地方国企优势+市场化机制+战略伙伴协同”的广西国企改革发展新模式。柳工将与新的股东携手打造更具竞争力的产业和资本联盟，深度变革柳工的体制和机制，为实现世界柳工的愿景赋予新的市场活力和发展动力。

数据显示，柳工2020年前三季度实现营收169.07亿元，同比增长18.9%；归母净利润为9.96亿元，同比增长12.91%。其中，公司第三季度实现归母净利3.17亿元，同比增长43.52%。

柳工集团同样表现不俗。其1月11日公布的最新数据显示，柳工集团2020年全年营业收入突破260亿元，同比增长16%，创历史新高。在销售方面，柳工集团实现国内工程机械整机销量增长40%以上，装载机、挖掘机、压路机等核心产品市场地位大幅提升，装载机产销累计突破45万台，挖掘机月产突破4500台。